Lord El Melloi Ii Sei No Jikenbo Rail Zeppelin Grace Note Hakamori To Neko To Majutsushi

Dördüncü Kutsal Kase Savaşı'ndan yıllar sonra Waver Velvet, Saat Kulesi'ndeki "Modern Büyü Teorileri" bölümünün başına gelir ve "Lord El-Melloi II" lakabını alır. Waver ve çırağı Gray; onları gözetleyen gölgenin arkasındaki gerçeği açığa çıkartmak için yola koyulurlarken, bir yandan da Büyücüler Derneği'nde sıkıntılar baş gösterir.